Банк Японии сохранил свою крайне мягкую кредитно-денежную политику, что отразилось на курсе иены, а американский рынок акций ожидает сильное недельное падение на фоне «ястребиного» настроя Федеральной резервной системы. Microsoft может вскоре получить разрешение в Великобритании на покупку Activision, а расширение профсоюза UAW уже близко.
- Фьючерсы на подъеме, но продолжается недельный спад
По состоянию на 04:45 по восточному времени (08:45 по Гринвичу) контракт на Dow торговался практически без изменений, фьючерс на S&P 500 поднялся на 6 пунктов или на 0,1%, а фьючерс на Nasdaq 100 вырос на 45 пунктов или на 0,3%.
«Ястребиная» позиция центрального банка США привела к резкому росту доходности облигаций, причем базовая доходность по 10-летним облигациям поднялась до самого высокого уровня с 2007 года.
Это оказало давление на технологический сектор с высоким уровнем задолженности, в результате чего индекс Nasdaq Composite на этой неделе может упасть на 3,5%, что станет для него худшей неделей с марта.
Индекс «голубых фишек» Dow на этой неделе снизился на 1,6%, а индекс S&P 500 — на 2,7%.
В пятницу в центре внимания окажутся отчеты по индексу деловой активности в США за сентябрь. Ожидается, что глобальный индекс деловой активности от S&P покажет значение 48, что по-прежнему означает зону сокращения, в то время как индекс услуг ожидает здорового значения 50,6.
Аналогичные данные, опубликованные ранее в Европе, указывают на то, что экономика еврозоны в третьем квартале, скорее всего, будет сокращаться: флэш сводный индекс в сентябре составил 47,1, что несколько лучше августовского 33-месячного минимума 46,7.
- Банк Японии сохранил ультра мягкую позицию, иена упала
В заявлении об этом решении Банк Японии повторил обещание сохранять сверх мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока это будет необходимо для стабильного поддержания целевого уровня инфляции (2%).
Хотя это решение было вполне ожидаемым, оно последовало за недавними комментариями главы банка Кадзуо Уэды, в которых говорилось о том, что центральный банк рассматривает возможность отхода от режима отрицательной ставки в связи с ростом заработной платы и инфляции.
Опубликованные в пятницу данные показали, что индекс потребительских цен 17-й месяц подряд превышает целевой показатель Банка Японии 2%, а базовый показатель, не учитывающий цены на свежие продукты питания и топливо, достиг более чем 40-летнего максимума.
Доходность японских 10-летних облигаций упала почти на 2% после сообщения Банка Японии, а курс японской иены снизился на 0,5% по отношению к доллару США и в 04.45 по восточному времени (08.45 по Гринвичу) находился вблизи 10-месячного минимума на уровне ¥148,30.
Это ослабление иены побудило министра финансов Японии Сюнъити Судзуки заявить, что он не исключает никаких вариантов, учитывая важность торговли для японской экономики.
«Мы внимательно следим за курсами валют», — сказал Сузуки.
В сентябре и октябре прошлого года японские власти проводили интервенции на валютном рынке, покупая японскую валюту на уровнях около ¥145 и ¥150.
- Великобритания, скорее всего, одобрит приобретение Microsoft компании Activision
В апреле сделка по приобретению компании стоимостью $69 млрд была заблокирована британским антимонопольным органом, который опасался, что с этой покупкой Microsoft займет доминирующее положение на растущем рынке облачных игр.
С тех пор американский технологический гигант попытался снять эти опасения, предложив передать права на облачные игры для существующих игр Activision, включая популярную игру «Call of Duty», а также новые игры в течение следующих 15 лет французскому издателю игр Ubisoft Entertainment (EPA: UBIP).
В заявлении Управления по конкуренции и рынкам Великобритании говорится, что отчуждение прав Ubisoft в значительной степени снимает ранее возникшие опасения.
- Забастовка автопроизводителей в США может быть расширена
На прошлой неделе профсоюз автопроизводителей начал одновременную забастовку на одном сборочном заводе General Motors (NYSE: GM), Ford (NYSE: F) и в материнской компании Chrysler Stellantis (NYSE: STLA) в штатах Миссури, Мичиган и Огайо, где производятся Ford Bronco, Jeep Wrangler и Chevrolet Colorado, а также другие популярные модели.
Президент UAW Шон Фейн должен выступить за 2 часа до истечения срока назвать заводы, которые присоединятся к забастовке, если соглашение не будет достигнуто.
Аналитики ожидают, что в забастовке примут участие заводы, на которых производятся такие высокорентабельные пикапы, как Ford F-150, GM Chevy Silverado и Stellantis Ram.
- Нефть подорожала после запрета на российский экспорт
Новость о том, что Россия запретила экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего топливного рынка, дала рынку нефти толчок к росту, поскольку заставила российских покупателей топлива делать покупки в других странах.
Это усугубило и без того напряженную ситуацию с предложением, поскольку Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники сохранили ранее объявленное сокращение добычи.
К 08:45 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 0,7% выше, по $90,28 за баррель, а контракт на Brent поднялся на 0,5%, до $93,78.
Тем не менее, на этой неделе оба эталона понесут небольшие потери, что может привести к завершению 3 положительных недель, в течение которых цены достигли 10-месячных максимумов в начале сентября.
